LES SERVICES DE ROBERT FINANCE

Le statut de conseiller en investissement financier est réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Ce statut fixe des pratiques strictes en matière de conseil financier et impose au  conseiller un comportement loyal et des choix au mieux des intérêts de ses clients. Il doit proposer une offre de service adaptée aux besoins et objectifs de la personne qu'il conseille, selon une analyse précise de sa situation financière, sa connaissance et son expérience en matière d’investissements et ses attentes.

Robert Finance intervient habituellement sur trois domaines: le conseil en investissement financier, en stratégie patrimoniale et en optimisation fiscale.

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER

Assurance vie, SCPI, FCP, Actions, Contrats de capitalisation, il existe une multitude d'investissements possibles, chacun ayant ses spécificités propres en termes de modèle économique, de rendement, de risque ou de fiscalité.
Nous vous accompagnons pour comprendre leurs mécanismes et vous guidons dans le choix de vos investissements, pour qu’ils correspondent pleinement à vos objectifs.

CONSEIL EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

Créer, protéger et développer votre patrimoine est important et de  nombreuses solutions existent.

Achat de résidence principale, préparation de la retraite tous ces éléments ont un impact direct sur votre situation présente et futur.
Plutôt que subir ces impacts créons ensemble une stratégie adapté a votre situation et à vos aspirations.

CONSEIL EN OPTIMISATION FISCALE

Réduire l'impôt est possible, il existe des produits dédiés à cet objectif.
Nous vous proposons des solutions adaptées à votre situation pour transformer votre impôt en patrimoine.