Réduire ses impôts, constituer un patrimoine, créer un complément de revenu, développer un patrimoine, toutes ces actions vous assurent un avenir meilleur.

Notre métier est de vous permettre de réaliser ces projets, notre gamme couvre l’ensemble des solutions du marché : Assurance vie, contrat de capitalisation, SCPI, plan épargne retraite ou encore compte titre.

Pour assurer la sécurité de la clientèle et assurer la qualité de conseil la gestion de patrimoine est une activité réglementée.

Robert Finance dispose des agréments Conseiller en Investissement Financier (CIF) et Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement (IOBSP) accordés par l'ORIAS ainsi que de la certification AMF délivrée par l'Autorité des Marchés Financier.

Enfin Robert Finance est inscrit auprès de la chambre professionnelle Anacofi.

Immeubles de grande hauteur
Analytique

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Première étape : Comprendre votre situation, financière, patrimoniale, fiscale,  professionnelle et familiale.

Deuxième étape : Définir avec vous de vos objectifs.

Troisième étape : Etablir une stratégie patrimoniale faisant la synthèse de vos objectifs, de vos moyens et de vos contraintes afin de vous proposer des solutions permettant de réaliser cette stratégie.

Quatrième étape : Mettre en place les solutions que vous avez choisi.

Cinquième étape : Assurer le suivi de votre situation.